Первый способ (через лояльность)
- Клиенты → Лояльность → Сертификаты → Продать
Для того, чтобы продать сертификат клиенту, нужно открыть список сертификатов и нажать на “продать” (значок корзины) напротив нужного сертификата.
Откроется окно следующего вида:
Здесь нужно ввести имя клиента(-ов), и выбрать нужного из выпадающего списка. После этого в нижней части окна появится информация о выбранном клиенте(-ах).
Далее выбираем счет, с которого спишутся деньги за продажу сертификата и нажимаем “продать”.
Если не выбрать клиента, и нажать “Продать”, сертификат перейдет во вкладку “Не назначенные сертификаты”. Для того, чтобы прикрепить не назначенный сертификат клиенту, нужно нажать на “+” напротив нужного сертификата.
Далее выбираем клиента, и нажимаем “Прикрепить”. Проданный сертификат появится во вкладке “Сертификаты”.
Второй способ (через клиента)
- Клиенты → Клиенты → Выбрать клиента → Сертификаты → Продать сертификат
Для того, чтобы продать сертификат через клиента, нужно открыть список клиентов и выбрать клиента, которому мы хотим продать сертификат. Далее открываем вкладку “Сертификаты” и нажимаем кнопку “Продать сертификат”.
Выбираем из списка созданных сертификатов нужный нам. А также выбираем счет, с которого будут списаны деньги. После этого нажимаем “продать”.